十三区并不真的存在，国家公祭出现了反抗，出现了新的领导者，一个革命的序幕正在缓缓拉开。
虽然阿占拼死守着法律的底线，历走老板的势力却渗透了警方权力的高层，于秋渐渐失去了支持，原本要保护的小童也受到生命威胁。事实上，天空于秋在追查过程中已经踏入了老板设下的重重圈套。
于秋在黑帮生活中却好像渐渐迷失自我，下更他开始怀疑，是否只有非常的手段才能主持公正，这让阿占也开始质疑。从一宗离奇的小童绑架案开始，加坚于秋和阿占查出老板的身份和他背后的犯罪网络此时黄飞鸿向陆正甫讨要说法，定地未知吉凶如何……。
黄飞鸿与郑氏武馆的王隐林（麦德罗饰）互为好友，国家公祭二人约定与第三方较量以便分出彼此武功高下，国家公祭岂料王隐林之妹菊英（惠英红饰）匆忙中造成误会，导致王隐林受伤，菊英又二话不说向洪飞鸿寻仇……这边的误会刚解除，陆正甫武馆的公子陆山豪用计将王隐林重伤，而陆正甫将之前打伤王隐林的精武门高手单雄（王龙威饰）迎入武馆，图谋利用单雄的北派功夫打击黄麒英、郑天寿等武馆同行。舞狮在南方武馆非常流行，历走并自有其规矩，如果在舞狮中逾矩，则很容易引起武馆之间的争执。
郑天寿武馆因舞狮遭到挑衅与陆正甫武馆结怨，天空另一武馆主黄麒英（谷峰饰）与儿子黄飞鸿（刘家辉饰）出面调停，却未起作用
某日，下更韦明遇见了出版公司的余海涛，他的绅士和谈吐十分吸引韦明，然而，韦明只是将这份感情埋藏在心底。笼中的少女看起来毫无威胁并且无辜，加坚贝曼难以相信她是带来瘟疫的女巫。
沿路一位年轻骑士加入了他们的队伍，定地但同时莫名的血腥异像也反复出现，贝曼一行在抵达终点时终于发现，这一切都是恶魔的一场阴谋……。贝曼和菲尔森因逃兵的身份被收押，国家公祭当地领主了解二人的功勋，随即代表教会委托给他们押送一个女巫去修道院接受审判的任务。
十三世纪，历走牧师已经开始用所罗门之书对抗女巫和恶魔。贝曼、天空菲尔德以及当地的一位牧师、一名骑士，还有一个担任向导的盗贼组成了一支押送队。
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